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在当前低成本高效率重塑格局的背景下，投资新“窗口”主要集中在以下几个领域：人工智能领域： 算力基础设施：随着人工智能的发展，对算力的需求持续升温。像中科曙光、浪潮信息等国产算力龙头企业，以及寒武纪、华为昇腾等国产算力芯片企业，会受益于国产替代政策和算力需求的增长。同时，绿色数据中心相关企业，如在液冷技术、智能调度算法方面有布局的公司，也将迎来发展机遇，因为这些技术能有效降低数据中心的能耗。 AI应用端：在消费电子与终端领域，端侧AI推理需求激增，小米、理想汽车等硬件厂商会受益于“AI+IoT”融合。在互联网与金融行业，AI在风控、财富管理等场景的需求也在爆发。还有教育、医疗等垂直领域，也有望通过低成本模型实现效率跃升。例如，医疗领域的卫宁健康，是院内AI龙头，其医疗知识图谱覆盖范围广，已接入多家三甲医院；教育领域的好未来，其“MathGPT”可自动生成大量差异化数学习题，提升教师备课效率。绿色能源革命领域：随着全球对环保和可持续发展的重视，绿色能源市场呈现出巨大的增长潜力。太阳能、风能、水能等可再生能源以及相关的储能技术、智能电网等领域都值得关注。例如，在太阳能领域，一些专注于高效太阳能电池研发和生产的企业，可能会因为技术突破而获得竞争优势；在储能技术方面，研发高性能、低成本储能电池的公司也有较好的投资前景。中国制造业产业升级领域：中国制造业正从传统的成本优势向技术创新和质量提升转变。国产高端装备制造企业，如在工业机器人、智能仓储等领域有优势的公司，将受益于制造业的智能化改造。此外，芯片制造等关键领域也在不断推进自主可控，相关企业有望在政策支持和市场需求的双重推动下取得发展。比如，中芯国际作为晶圆厂产业链的重要企业，被众多基金重仓，在芯片制造国产化的进程中具有重要地位。
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