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机器人板块有望迎来强催化

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xinwen.mobi 发表于 2025-11-24 14:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
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机器人这波行情，眼下确实堆满了火药桶，全是引线呲呲响的那种。

第一把火，是产业自己烧起来的。 几乎所有主流券商都在喊同一个词——“量产元年”。2025年全球才卖一万多台，2026年直接奔着12万台去，特斯拉那边也正式从实验室搬进工厂。这意味着什么？过去炒的是图纸、是愿景，现在算的是订单、是产能。供应链不再是画饼，开始真正“缩圈”选人了。

第二把火，是钱堆出来的。 宇树、智元、乐聚……但凡叫得上名字的整机厂，几乎全在排队IPO。科创板第五套标准把门推开，未盈利也能上，等于给硬科技开了条绿色通道。一级市场投了那么多年，终于等来二级市场接棒的信号。企业拿到钱继续砸研发，板块有了活水，正循环才有得玩。

第三把火，是技术点亮的。 达摩院刚发的RynnBrain，让机器人头一回有了“时空记忆”，不再是那个只会走路、但出门就忘事的6岁小孩。北京亦庄那边，触物交互的全尺寸平台也落地了。大脑在变聪明，小脑越来越稳，供应链虽然还磕磕绊绊，但比前两年成熟太多了。

第四把火，是春晚烘起来的。 宇树、魔法原子、银河通用……七八家机器人挤上同一个舞台，这是往年没见过的事。外行看热闹，内行看门道——这不是作秀，是抢心智、抢品牌、抢订单的赛点。谁在聚光灯下站住了，谁在地方政府和客户心里就多一分权重。

当然，热归热，牌桌底下暗流更凶。80%的整机厂可能熬不过这一轮分化。大脑太笨、场景太虚、供应链太嫩——哪个坑都能埋人。但恰恰是这种淘汰，才让真龙头浮出水面。

当下的催化，不是虚无缥缈的概念炒作，是量产、上市、技术、人气四条腿同时往前迈。腿还没全踩实，但声势已经起来了。


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