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电表跑得快，矿也卖得贵，这两件事最近凑一块了。
先说用电量。去年全国全社会用电量第一次冲到了10万亿度以上，这个数字比欧盟加俄罗斯加印度加日本一整年用的电还要多。关键不是总量大，是用在哪儿了。以前工业用电大头是钢厂、化工厂，现在拉动增长的主要是造新能源车的、做光伏的、还有给大数据中心供电的。光汽车制造业用电量就增长了快11%，充换电服务业更是飙升48%。说白了，工厂机器在转，而且转的方向在变。
再说上游原材料。煤、铀、锂，三种东西，涨价的逻辑不一样，但节奏赶一块了。
煤本来开春是淡季，但今年印尼那边说要把产量砍掉四分之一，那可是全球最大的煤炭出口国。国内陕北一些煤矿又被核减了产能，进口煤算下来比国内还贵，电厂转头抢内贸煤，煤价看着就要往上走。
铀是核电的粮食。全球最大的产铀国哈萨克斯坦明年要减产10%。偏偏这时候，美国在琢磨扩大战略铀储备，日本重启了大型核电站，科技巨头们搞AI数据中心缺电，转头签了一堆核电购电协议。卖方缩着脖子，买方伸着手，铀价从去年底70多美元一磅，开年就摸到98美元。
锂更邪乎。去年这时候还在喊产能过剩，结果今年1月，电池级碳酸锂从11万9一吨，一个月飙到15万2，涨幅超过28%。表面看是新能源车补贴政策续上了，企业抢着在一季度出货。深一层，盐湖提锂技术刚突破了萃取瓶颈，回收率提到98%，成本反而降了三成。一边是政策催着买，一边是技术省着花，价格不涨才怪。
电表跑得快，是工厂在换血；矿卖得贵，是地底下那点家底不够分了。两件事一凑，其实就是旧故事翻篇，新故事开场的声音。
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